Actualización Liberada
Permite gestionar la reasignación de las cuentas que tienen los diferentes tipos de cartera en Quanto, ya sea por decisión del cliente o por cualquier otro tema, generando un histórico de las modificaciones para posteriormente ser consultadas por medio de un reporte. Con esto se logra reasignar de una manera más dinámica sin tener que ir registro por registro, simplemente desde una sola opción seleccionar las cuentas que se deseen editar.
Para editar las cuentas nos dirigimos la siguiente ruta: Cobranza>> Proceso>> Asignación de cuentas
Y procederemos a dirigirnos a la pestaña de Consultar(1) donde se encuentran algunos filtros que se pueden llenar si se desea consultar alguna cuenta de cliente en específico.
- Tipo Cartera: Campo en donde se puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones
- Crédito
- Fondeo
- Préstamo
- Arrendamiento
- Factoraje
- Fideicomiso
- Crédito: Campo que permite seleccionar algún crédito en específico.
- Cliente: Campo que permite seleccionar un cliente en específico.
- Producto: Campo que permite seleccionar algún producto registrado en el sitio en específico.
- Tipo de cuenta: Campo que permite seleccionar si es un Cliente desembolso o cliente abono.
Así mismo se deberá tomar en cuenta que aparecerán sólo los créditos que se encuentren en los siguientes estados (2):
- Registrado
- En captura
- Autorizado
- Activo
Y por último si en el registro del Cliente tenemos agregadas varias cuentas tanto para cliente desembolso, como cliente abono, en el apartado de Cuenta Nueva (3) podremos seleccionar la cuenta que sustituirá a la Cuenta actualmente activa y para proceder a seleccionar n cantidad de cuentas se deberán habilitar los checks(4) y proceder a darle click en Guardar.
En caso de querer cancelar el cambio, sólo se podrá cancelar el cambio que se hizo en la fecha de trabajo actual. Dándole click en Consultar, y aparecerán los cambios que se hayan efectuado dependiendo las fechas (1) que se establezcan por el usuario y se seleccionara el que se desea cancelar (2).
Así mismo se agregó un Reporte, con el cual se podrá consultar la información más detallada de las cuentas actuales asignadas o el histórico de las cuentas que se han asignado, incluyendo los datos del usuario que realizó el cambio, además de la fecha en la cual se realizó. Con la posibilidad de poder exportar e imprimir los resultados.
El cual lo encuentran en la siguiente ruta: Cobranza >> Reporte >> Reporte Asignación de Cuentas
Si se desean consultar las cuentas de todos los créditos en general, se selecciona el Tipo de Reporte (1) el cual permitirá definir qué clase de información se consultará, ya sea Actual o Histórico y se procede a darle click a Consultar (2).
Tipo de reporte Actual
Muestra la última modificación que se ha hecho con el cual se mantiene el crédito.
Tipo de reporte Histórico
Muestra todas las modificaciones que se han realizado a las cuentas por Crédito.
12 de Agosto del 2023
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