Actualización Liberada
A partir de hoy, entra en operación la nueva experiencia de Digitalización, diseñada para brindarte una gestión de documentos mucho más visual, ágil y eficiente.
🎥 Videotutoriales Disponibles:
Para ayudarte a familiarizarte con estas mejoras, hemos preparado una serie de videotutoriales, donde te guiamos paso a paso por cada sección actualizada:
Aprende cómo asignar documentos en menos pasos y con nuevos permisos:
La nueva dinámica te permite seleccionar la opción deseada, aplicar filtros si es necesario y cargar múltiples documentos en una sola operación. Cada archivo puede identificarse con el tipo de asignación que le corresponde, lo que agiliza tu trabajo y reduce errores.
Conoce la nueva interfaz visual para subir, consultar y verificar archivos:
Ahora puedes trabajar desde una interfaz moderna que te ofrece dos vistas:
Vista Tipo Tarjeta:
Muestra cada documento con botones rápidos para subir, descargar, asignar vigencia, verificar y previsualizar archivos.
Vista Tipo Tabla:
Conserva las mismas funciones en un formato estructurado con columnas y filtros por campo.
Además de la nueva experiencia visual, también incorporamos herramientas que mejoran la gestión de tus documentos:
Carga Masiva y Asignación Múltiple:
Arrastra varios archivos al panel, clasifícalos fácilmente y tenlos listos para usarse en el flujo.
Historial de Movimientos y Comentarios:
La sección de comentarios fue rediseñada como un historial accesible desde el menú desplegable. Consulta los movimientos por fecha y usuario, y añade notas cuando lo necesites.
Descubre la integración de Digitalización con procesos clave como Mesa de Control:
Con la nueva versión de Digitalización, también mejoramos su integración en procesos clave. Ahora, funciones como la verificación en Mesa de Control y la herencia de documentos en el Registro de Prospectos son más ágiles y eficientes.
Mesa de Control:
La interfaz de digitalización también se ha modernizado en esta sección. Si intentas avanzar en una operación con documentos pendientes, recibirás una alerta que te indicará cuáles necesitan ser verificados, ayudándote a mantener el control del flujo.
Registro de Prospectos:
Ahora, los documentos digitalizados se copian automáticamente cuando un prospecto se convierte en cliente. Esto reduce retrabajos y garantiza una trazabilidad completa en cada operación.
14 de Julio del 2025
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